候选项目长期占位怎么办？设置材料期限和退出规则
销售机会、研发需求和采购项目常会先进入候选清单，等待预算、客户确认或技术资料。候选数量越来越多后，团队很难分辨哪些项目还在推进，有限的评审和生产资源也被长期占用。候选清单需要准入、更新和退出规则。
进入候选清单要有基础材料
项目至少应说明需求方、业务目标、预计范围、负责人和下一次决定日期。只有一句想法或转发消息，先放在待收集区，不进入正式排期。
不同阶段可以要求不同材料。初步评估不需要完整方案，进入报价或开发前则要有明确规格和预算状态。
未决事项设最晚提交日期
客户数据、技术参数、合规意见和预算批准都应有责任人与截止日期。项目团队定期检查，缺少材料时主动确认是否继续。
截止日期可以根据真实进展调整，但每次调整要写明原因。连续延后且没有新信息，说明项目成熟度不足。
占用资源需要相应承诺
要求保留产能、采购长周期物料或投入大量设计工时的项目，应有订单、订金或内部预算批准。承诺程度要与占用资源相匹配。
早期机会可以使用有限的预研额度，额度用完后重新评审。这样既保留探索空间，也不会无限消耗团队时间。
退出后保留可恢复资料
取消、暂停或长期无进展的项目从正式清单移出，释放排期和预算。退出记录包括原因、已完成工作和重新启动条件。
资料整理完整后，未来条件成熟时可以恢复，无需让项目一直占位。需要规划项目资料、内部流程和企业业务内容，可前往 colorfun.com.cn 查看凯乐丰的服务方向。
